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2012(第五届)亚太浆纸高峰论坛

  • 2012
  • 2009
亚洲浆纸行业面临的挑战
 
2012第五届亚太浆纸峰会于今年九月初在香港举行。由于对中国的依赖度不断提高,亚太地区的浆纸行业显然面临着巨大的挑战。 
 
“中国所占权重大”,汤姆-赖特(Tom Wright)如是说。他是国际林业产品咨询公司霍金斯-赖特 (Hawkins Wright Ltd)的董事。在他看来,亚洲浆纸行业的未来在很大程度上将由中国主导,因为中国快速的GDP增长带动了纸品需求的上升。日本、韩国、台湾,甚至是欧洲的生产商纷纷关停本国的装置,转而到中国投资,以便降低生产成本和接近消费市场。      
 
中国目前占全球纸品消费量的20%以上,已超越美国和西欧成为全球最大的纸品需求市场。同时,预计中国将保持全球最高的消费增长率,2016年前年均增长率可达6%,福伊特造纸(亚洲)总裁兼CEO刘明明如是说。     
 
汤姆-赖特(Tom Wright)称:“正因为此,现在很多公司都想进入中国”。他补充道:中国产能的不断扩大是以亚洲其他国家为代价的,其它新兴市场的投资相对来说仍然较为有限。   
 
亚太地区纸的产量有望从去年的1.72亿吨增加至2017年的2.13亿吨,其中大部分增量将由中国贡献,中国纸品产量预计从9800万吨增至1.34亿吨。即便是富裕的国家也受到了冲击;日本的产量同期将从2700万吨降至2600万吨。 
 
在会上,来自日本三菱公司纸品贸易部COO的Nobuyubi Watanabe先生现场提问:日本纸品市场份额的下降是否与中国政府补贴造纸厂有关?Watanabe先生觉得很奇怪,中国造纸厂的整合度以及效率均逊色于日本,那为什么中国纸厂可以以那么低的价格销售产品。
在Wright看来,补贴显然是存在的,但是同风力发电或太阳能面板行业一样,这很难得到证实。他补充道:政府政策明显为中国纸品出口提供了一大优势,其他国家的出口量在下降,甚至国外公司纷纷搬迁至中国,生产产品后再出口至其它国家。   
 
不确定的未来

但是近来中国的GDP增长已经在放缓。Tom Wright相信中国经济正在走向“硬着陆”,这意味着增长的速度和模式将会有巨大的改变。而且中国经济的发展是不均衡的,“中国50%的GDP是政府投资,这就是说与欧洲或美国相比,私营领域的消费所占的比重要小得多”,Wright说。
 
这与2008年全球金融危机爆发后中国政府推出的刺激政策是有关系的。大量资金投入到房地产和基础设施领域,以求经济的持续增长。目前新的一轮刺激政策正在酝酿中,这将使国家投资仍然占据经济的半壁江山。对于依赖私人消费的浆纸行业来说,这是一个利空消息。 
 
同时,由于经济衰退和数字化媒体导致的需求骤降,纸品出口正在走下滑路。为了保护经济困境中的本土企业,欧洲和美国陆续出台和实施反倾销法。 
 
因此,曾经是政府鼓励投资抢占份额的市场,现在却是一个正在全面整合的市场。Tom Wright 并不像刘明明一样非常看好中国市场,他认为:“中国国内纸厂已经显现出供应过剩的迹象。部分纸厂已经关闭,部分在减产。目前的产能远远大于实际产量。”   
 
他补充道,在中国由于纸浆木片靠进口,纸浆生产成本很高。从Wright 先生的发言中可以得知,芬兰的纸浆生产成本低于中国,因为纸浆木片所占的成本比重要高于劳动力成本。他估计中国造纸厂也有亏损的时候,因为纸浆木片的价格波动性很高。    
 
自2007年以来,成熟市场的纸浆需求几乎下滑了五分之一,目前的需求水平低于2000年。同时,新兴市场在快速增长,目前已占全球纸浆需求的一半。纸板和纸巾是该地区当前投资的重点,纸巾的发展前景仍然很乐观。Wright 先生说:“纸巾生产大部分均未实现一体化,所以该地区林浆纸一体化纸厂的发展前景日渐黯淡。” 
     
 
印度-发展潜力和障碍 

Ballarpur 实业公司的常务董事兼CEO, Yogesh Agarwal 先生在会上介绍了印度市场的概况。印度人口偏年轻化,劳动力成本低,中产阶层在不断扩大。自1995年以来,印度对纸品的需求一直处于快速增长的通道,主要是进口驱动型的需求增长。Agarwal 先生说:“在过去,需求与供应亦步亦趋,而未来需求将远远超过供应。”  
 
但是对于在印度的外国公司,发展的障碍和困难重重。基础设施和物流落后,港口少且条件差,电网供电不可靠,大部分纸厂都得配备自行供电设施。很少有独立运营的大型企业,而要通过小型分销商在印度市场抢占份额是既耗资又耗时。而且外国公司在印度不得享有土地所有权。     
 
Agarwal 先生说:“在印度,纸厂数量增加的可能性非常小,但是规模会不断扩大。”印度大部分纸厂是家族企业或是归政府所有,原材料主要是来自印度当地。印度本土的纸厂面临着诸多问题:普遍规模小,设备和技术落后。废纸回收率只有20%,而全球平均回收率是46%。Agarwal 先生称:“印度是一个很特别的市场,是由本土企业主导的一个市场。”但他补充道:由于欧美地区反倾销法律的实施,中国和印尼的低价纸品正在走进印度市场。
 
中国出口威胁性

中国的低价纸品也越来越多的进入越南市场,越南浆纸行业协会秘书长Vu Ngoc Bao 先生如实说。同时,越南国内纸浆产量在2012-2016年间预计增长33.5%,纸品增长18.9%,两者均比需求增长快三分之一。所以,纸品出口量也有可能达到年均30% 的增长率。Vu 先生说:“这会给越南的造纸行业带来巨大挑战,面临来自中国出口的低价产品的竞争。”    
 
越南已经出现纸品进口的现象了;虽然国内造纸厂的年产能达到250万吨,但是实际产量只有160万吨,越南仍然是一个每年进口100多万吨纸品的净进口国。纸浆的发展前景稍好一些:国内产量预计从2010年的41万吨增加至2012年的64万吨,进口量从去年到今年几乎腰斩至7.4万吨。    
 
越南经济在经历了多年的困难时期后,目前已回到正轨,去年GDP实现5%的增长,2012年预计持平。现在正有几个大的浆纸厂投资项目在进行,有望于2012-2015年间建成投产,这些投资主要来自国内。   
 
“泰国作为一个纸品净出口国,也会受到中国生产过剩的影响”,暹罗牛皮纸公司(Siam Kraft Industry Co., Ltd) 营销总监Pornchai Sakulchai如实说。这很令人遗憾,因为泰国造纸厂在2011年的洪灾中受到极大冲击:年产35万吨的纸巾和盒纸板厂不得不关停一个月,而且部分运输线路尚未修复。 
 
由于洪水的影响,2011年泰国纸品产能零增长,消费量仅上升0.7%,而2010年消费量增长 7.8%,2012年预计为6%。在泰国,打印纸、书写纸和盒纸板的产能大于需求,整个纸品行业依赖于将产品出口至韩国、台湾和其它东盟国家,而中国低价纸品正在涌入这些市场。
 
对于纸板,从今年起泰国将会出现供不应求的情况,目前已经从日本、印尼、台湾和中国进口纸板以满足国内需求。纸巾的供需缺口正在快速闭合。在纸浆行业,泰国仍需依赖进口,其需求预计实现年均2%的增长。
 
如上,第五届亚太浆纸峰会在精彩发言及积极讨论中落下帷幕,作为亚太市场纸业的高端峰会,已逐渐被纸业界认可,成为易贸众多品牌会议中的一个。此次香港的会议集结了国际众多浆纸业巨头,包括:智利阿茹库,巴西金鱼,芬欧汇川,国际纸业,斯道拉恩索,俄罗斯依利姆等公司的高层参加。各浆纸业玩家也都期待,易贸在13年能有更加精彩的会议和发言呈现给大家!
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